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河北钢铁业加快“走出去”步伐

1月28日,世界500强钢铁企业中的中国鹤岗集团和印度塔塔钢铁集团在北京签署了股权收购协议和相关协议。鹤岗集团将投资收购塔塔钢铁在东南亚的70%的钢铁资产,包括新加坡、泰国、越南和马来西亚。这项业务将依托两家集团在渠道、技术、管理等方面的平台支持,更好地服务东南亚区域市场。

据报道,塔塔钢铁是印度最大的钢铁制造商之一,也是世界十大钢铁制造商之一。双方签署的东南亚钢铁项目将抓住东南亚经济快速发展和钢铁需求强劲的机遇。通过投资新建和股权并购,进一步优化东南亚产能布局和产品结构,完善从钢铁原料、制造、深加工到客户服务一体化的产业链。

业内人士表示,钢铁行业国际产能合作在产能转移和重组过程中发挥着重要作用。河北作为重要的钢铁工业重镇,在全国和全球都占有相当大的比重。随着产业竞争力的不断提高,河北钢铁企业加快“走出去”势在必行。

目前,河北多家钢铁企业依托产业优势,已进行了中试,在国外已建成8个(并购)钢铁项目,产能635万吨。鹤岗作为世界上最大的钢铁材料制造商和综合服务商之一,近年来坚定不移地推进了全球布局战略,在国际化发展中积累了丰富的跨国并购和海外公司经营管理经验。其中,鹤岗塞尔维亚斯梅达莱沃钢铁厂项目已成为中塞乃至中东欧国家合作的成功范例。目前,鹤岗控股拥有近100亿美元的海外资产,拥有70多家海外公司,投资30多个国家和地区,在全球110多个国家和地区拥有商业服务网络。跨国指数在中国钢铁企业中排名第一,是中国最国际化的指数。

此外,为促进钢铁产业结构调整,河北省有关部门近日发布了《河北钢铁企业国际产能合作实施方案》,促进了河北钢铁企业的海外投资,带动了设备、技术的发展。树立“走出去”的理念和品牌,构建国际能力合作的新模式。根据规划目标,到2020年底,河北省钢铁企业海外产能将达到1200万吨。初步形成以生产基地(工业园区)为龙头,相关产业为辅,上下游产业的海外布局。

该计划明确指出,亚洲是四个主要合作区域之一。它将集中在印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、越南、泰国、印度和巴基斯坦等邻国。依托现有项目和合作基地,利用丰富的资源、巨大的市场需求和优惠政策,加快项目建设,充分发挥项目效益。(经济日报,周磊)

印度钢铁工业的机遇与挑战

中国的钢铁出口主要集中在东南亚市场,但近年来,对印度的出口比例一直在下降。一方面与国内价格上涨和国际竞争力下降有关,另一方面与印度国内钢铁生产能力的快速增长密切相关。同时,中国的供给侧改革禁止新增钢铁生产能力。国内许多钢铁企业纷纷转向东南亚投资建厂,抢占国际市场。印度工业化程度低,人均吨钢比世界平均水平低,铁矿石储量大,已成为市场热点,在钢铁工业发展中具有巨大优势。

印度钢铁工业现状

钢铁产量快速增长

政府大力支持国内钢铁工业的发展。

为了支持国内钢铁工业的发展,印度政府也积极开展经营活动,不仅通过设立关税壁垒,提高进口门槛,提高国内钢铁的竞争力,还出台了一系列支持钢铁原料收购的关键措施。

印度已经建立了关税壁垒,以防止大量低成本的中国钢铁涌入印度。为了保护印度钢铁工业的发展,印度不仅对钢铁产品实行最低进口价格机制,而且还经常采取反倾销措施。对印度而言,征收临时反倾销税已成为一种新的“尝试”,以抑制钢铁进口,特别是从中国进口。据统计,2016年,世界上有43起针对中国钢铁企业的新贸易案件,其中印度是最大的发起国,有7起案件。采取的措施包括反倾销、反补贴、反规避和临时反倾销。

另一方面,印度政府也通过严格的BIS钢铁认证条例提高了进口门槛。2018年6月20日,印度钢铁部颁布了《2018年钢铁产品法》,将16种新型钢铁产品加入了强制性的BIS认证,即16种新型产品需要获得BIS认证证书才能进入印度市场。在该法案颁布之前,印度钢铁部对34种碳钢和3种不锈钢进行了强制性的BIS认证。随着该法案的出台,印度对50种碳钢和3种不锈钢具有强制性的BIS认证。这也意味着85%到90%的钢铁及其产品在进入印度市场之前必须经过国际清算银行认证。

支持钢铁原料采购。为了保证中国钢铁原料的供应,印度钢铁部还出台了一系列关键措施,如向海绵铁行业分配煤炭;废除“一洗一洗”制度(带洗煤厂的煤矿);减少最低竞拍数量;Giving优先发展煤矿、铁矿石和钢铁合资企业;通过萨加拉马拉港口开发项目改善基础设施;增加铁路投资,将铁路运输能力的25%以上分配给钢铁行业。为了促进印度钢铁企业的铁矿石自给自足,印度放松了铁矿石开采禁令,鼓励钢厂通过向钢厂拍卖过期的采矿租赁证书来开采自己的铁矿石,以降低铁矿石采购成本。此外,印度政府正在寻求提供一种定价模式,以确保国内铁矿石价格更加统一和稳定。为了确保钢铁行业的国内铁矿石供应,印度国家矿业发展公司(National Mining Development Corporation of India)正在制定许多扩建计划,该公司计划到2030年将铁矿石年产量从目前的4800万吨扩大到6700万吨。为了解决运输能力不足的问题,印度还增加了铁路投资,将超过25%的铁路运输能力分配给钢铁行业。

钢铁产能扩大面临诸多挑战

到2030年,印度预计需要约2.5亿吨粗钢产能来支持其近2亿吨成品钢需求,但印度官僚作风严重阻碍了钢铁项目的实施,政府授权和激励的可信度受到质疑,关键原材料供应链管理也受到质疑。材料也将面临挑战。值得注意的是,中国已经完全废除了感应电炉炼钢,但印度的国家钢铁工业政策鼓励了感应电炉炼钢能力的扩大,以及电炉和转炉炼钢能力的发展。这种不合理的炼钢方式不适应印度的实际情况。

钢铁企业要获得新建钢厂的规划许可,存在许多困难。例如,经过12年的协商解决监管障碍,浦项制铁最终放弃了奥里萨邦每年1200万吨的钢铁生产建设,这表明钢铁项目的实施非常困难。目前,有一些措施可以更好地开采铁矿石储量,但印度的炼钢模式也决定了铁矿石不能很快享受到钢铁产能扩张的“红利”。


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